Asesor Comercial de Entidades Financieras

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Las funciones desempeñas por el Asesor Comercial de Entidades Financieras se vuelven imprescindibles a la hora de ofrecer asesoramiento personalizado y profesional a los clientes, ayudando a conseguir los resultados y objetivos comerciales marcados por la dirección de la empresa.

Actualmente, debido a la gran competitividad existente en el sector financiero, resulta muy importante estar preparado para convencer al cliente de que nuestra empresa es la que ofrece el mejor servicio y producto del mercado. Hoy en día no sólo los bancos y las cajas de ahorro se dedican al sector financiero, otro tipo de entidades como las empresas de gestión de patrimonios, compañías de seguros, intermediarios financieros o las agencias de valores, realizan estas tareas, en muchas ocasiones utilizando técnicas de ventas muy agresivas.

De igual modo, las entidades financieras han ampliado su campo de actuación a otros sectores como los seguros, las ventas de otros productos, los pagos en especies, los sorteos o los regalos.

Los clientes actuales trabajan muchas veces con varias entidades, lo que favorece la comparación de servicios, por lo que deberá existir un servicio esmerado que diferencie una entidad de otra, siempre a través de la labor del Asesor Comercial de Entidades Financieras. Por todo ello, las funciones del Asesor Comercial de Entidades Financieras se centran en el asesoramiento personalizado y profesional y la venta a través de un análisis de necesidades del cliente.

Objetivos

El curso de Asesor Comercial de Entidades Financieras tiene los siguientes objetivos:

  • Formación y adquisición de unos amplios conocimientos sobre el Sistema Financiero Español. Funciones y características.
  • Conocer los conceptos fundamentales de aplicación a la Fiscalidad de los Productos Financieros.
  • Conocer los conceptos principales del marketing. Marketing directo, Estrategias de marketing, el consumidor, el producto, el mercado…
  • Aplicación de los principios del marketing al comercio y venta de productos financieros.
  • Conocer y manejar con soltura las técnicas de venta utilizadas en la comercialización de estos productos financieras.

Temario

El curso se compone de tres bloques temáticos, divididos a su vez en diferentes temas. Estos bloques temáticos están organizados y estructurados en las siguientes unidades didácticas:

SISTEMA FINANCIERO

  • El sistema financiero español
  • Productos y servicios financieros
  • El sistema tributario español
  • El contrato de seguro

Examen de evaluación 1

  • El sistema español de pensiones
  • Fiscalidad de los productos financieros I
  • Fiscalidad de los productos financieros II
  • Cálculo financiero: interés simple y compuesto
  • Operaciones bancarias a interés simple
  • Operaciones bancarias a interés compuesto
  • Glosario de términos económicos y financieros

Examen de evaluación 2

MARKETING GENERAL

  • Concepto de marketing
  • Determinantes del marketing I: consumidor y comprador
  • Determinantes del marketing II: demanda, mercado, competencia…
  • Estrategias de marketing
  • Marketing directo

Examen de evaluación 3

MARKETING FINANCIERO

  • La actividad financiera
  • La atención al cliente
  • La comunicación
  • Técnicas de ventas: preparación de la visita y sondeo
  • Técnicas de ventas: argumentación y cierre

Examen de evaluación 4

ANEXOS

  • Test Psicotécnicos

Salidas Profesionales

Las funciones del Asesor Comercial de Entidades Financieras se centran en el asesoramiento personalizado y profesional y la venta a través de un análisis de necesidades del cliente.

Estarás preparado para trabajar en el sector financiero en bancos y cajas de ahorro y en otro tipo de entidades como empresas de gestión de patrimonios, compañías de seguros, intermediarios financieros o las agencias de valores.

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